Lorsque vous avez souscrit au registre Modelo et que vous souhaitez transférer les données de votre registre Protexa, il est important de suivre une procédure précise afin de garantir la bonne récupération et l'intégration de vos informations.
Voici les étapes à respecter :
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Accéder à la section dédiée aux exports
Sur l’interface Protexa, repérez le menu situé à droite de l’écran. Cliquez sur la rubrique :
Exports & Impressions des registres
Cette section regroupe toutes les fonctionnalités permettant d’extraire ou d’imprimer vos registres.
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Choisir le format d’exportation
Plusieurs options de sortie vous sont proposées. Pour une demande d’intégration dans Modelo, sélectionnez :
- Export sous Excel : ce format est recommandé, car il facilite le traitement et l’importation des données.
- Sans document : cette option permet d’exporter uniquement la donnée du registre, sans les pièces jointes.
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Sélectionner le registre à exporter
Dans la liste des registres disponibles, choisissez :
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Le registre de transaction
Pour les registre gestion, l’ensemble des opérations décrites reste les mêmes.
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Définir la portée de l’export
Vous pouvez choisir d’exporter l’intégralité du registre ou seulement une partie.
Pour une intégration complète, optez pour :
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Sortie totale ou partielle : sélectionnez Sans Historique pour ne pas inclure les doublons de lignes liés aux modifications .
Dates / Numéros : choisissez Tout afin d’exporter l’ensemble des entrées, sans filtrage par date ou numéro.
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Lancer l’export
Une fois vos choix validés, cliquez sur le bouton Exporter. Le système génère alors le fichier Excel correspondant à votre sélection et vous l’envoie automatiquement par email à l’adresse associée à votre compte Protexa.
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Transmettre le fichier à Modelo Legal
Dès réception du fichier, il vous suffit de le transférer par email à l’adresse suivante :
Précisez dans votre message qu’il s’agit d’une demande d’intégration de registre Protexa dans Modelo ainsi que les coordonnées de votre agence et votre numéro de carte professionnelle.
En suivant ces étapes, vous assurez une exportation conforme et faciliterez l’intégration de votre registre Protexa dans la solution Modelo Legal.
N’hésitez pas à contacter l’assistance Modelo en cas de difficulté ou pour toute question complémentaire.